分析师评雅虎任命新CEO:得之雅虎 失之eBay

发表日期:2012.01.05    访问人数:849

北京时间1月5日,美国著名财经杂志《巴伦周刊》专栏记者迪米特拉·戴夫蒂斯(Dimitra DeFotis)认为,雅虎任命eBay旗下PayPal部门总裁斯科特•汤普森(Scott Thompson)为其新任CEO后,eBay股价下跌这是逢低买入的良好时机。

华尔街对拥有不俗能力的汤普森出任雅虎CEO的反映基本一致,雅虎得益是eBay的损失。即便如此,华尔街没几个人愿意预测汤普森是否能带领雅虎走出泥潭,走向辉煌。

以下是华尔街分析师对此事作出的分析:

投资公司派杰(Piper Jaffray)分析师吉恩·蒙斯特(Gene Munster):重申对雅虎股票的增持评级,目标价为19美元。“我们相信,这项任命对雅虎来说一个较为积极,因为汤普森的上任可以终结数月来缺少长期性的CEO的境况并提振雅虎员工士气。但是,我们需要提出的是,根据我们的每日广告调查结果,在缺少长期CEO的这段时间里,雅虎的情况已严重恶化。我们认为,雅虎有逾60%的可能性会出售亚洲资产,从雅虎目前的情况看来,这或许是个略显积极的消息。”

投行Collins Stewart分析师马伊雷什·马苏雷卡尔(Mayuresh Masurekar):重申eBay股票评级为买入,目标价为42美元。“我们相信,失去汤普森对eBay的负面影响将逐渐加强,而管理层过渡或将放缓PayPal在2012年的增长速度。”但是,马苏雷卡尔认为,PayPal业务仍会继续保持强劲势头。他将eBay 2012年每股收益预期下调2美分,至2.34美元。这表明,管理层过渡或致PayPal今年的营收有所下滑。马苏雷卡尔预计PayPal的营收为52.3亿美元,率低于先前53.1亿美元的营收预期。

摩根大通(JP Morgan)分析师道格·安穆斯(Doug Anmuth):重申雅虎及eBay的股票评级为中性。“汤普森在成为PayPal CEO前,曾出任首席技术官(CTO),他的运营及技术背景表明,雅虎将重点重新放在产品、平台及广告技术。特别是,我们相信雅虎将会更加重视广告及搜索业务的销售,加强实时竞价、数据挖掘、及个性化等方面的能力。对于eBay而言,情况不太乐观,我们认为,汤普森的离开对eBay来说损失巨大。在出任PayPal CEO的四年间,他的业绩十分出众。PayPal的用户数及营收在他就职期间增长一倍余。此外,汤普森的离职正逢PayPal准备进军离线POS和移动交易的时候。我们认为,他离开后,PayPal在短期内进行分拆的可能不存在,但我们不排除这种可能性。”

花旗集团分析师马克·马哈尼(Mark Mahaney):重申雅虎的股票评级为中性。“我们相信汤普森拥有十分初出众的技术及组织能力,应该会给雅虎带来。他在PayPal的业绩非常出色。但是,我们较为担心的是,雅虎在搜索及显示广告业务上出现问题,但汤普森没有丰富的媒体及广告经验,而我们相信这正是雅虎所需要的。选择汤普森明确了雅虎追求增长的战略,然而,我们认为对雅虎来说,价值战略似乎更为合适”。

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